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本周钢材各品种预判(7.22-7.26)
更新日期:2019年7月22日 / 阅读次数:8

     受下半月唐山轧钢停产提振,叠加期矿涨势凶猛,周初开局呈现涨势,然而价格上涨后终端采买积极性降低,价格续涨受阻。本月中旬以来钢厂价格呈现小幅波动的走势,上周原料钢坯以10元的幅度上调,将上上周六跌幅回涨,受此影响,尽管全国范围雨势不减,终端需求低迷,但原材料成本支撑下各大钢厂挺价意愿强,市场商家只得随行操作,涨跌幅度不大。新出炉库存数据显示库存累积速度有所增长,各区域厂库同时抬头,市场商家看空增多。上周具体运行情况以及下周走势如何,请看各品种分析师为您详解上周具体行情和本周预判。

     期螺:上周期螺呈现冲高回落格局,但单周振幅较小,基本仍围绕4000关口进行上下窄幅波动,且成交量较上周相比进一步萎缩。从技术指标来看,日线图K线跌破20日均线,逼近BOLL中轨,KDJ于50附近趋于死叉,MACD处于绿柱区间。综合考虑,目前期螺仍处于前期暴涨之后的横盘整理阶段,短期来说,仍有一定的下跌空间,但中长期的强势仍未有改变迹象,因此预计本周期螺稳中小跌,主要运行区间3900-4050。


  原料方面


  铁矿石: 上周铁矿石市场高位运行,周内普指在120-122区间震荡,国家调控的介入和钢企的打压遏制了矿价的上涨,使之没有再度攀升。但短期内资源短缺依然支撑着矿价亦没有回落。本周外矿的总体表现为成交不好库存回升,增量品种主要是块矿、球团、精粉,MNPJ粉库存保持良性。块矿价格比球团要高很多,钢厂为了降低成本多采用球团,对块矿的需求度极低,导致块矿溢价快速下跌。主流烧结成交热度保持尚可,环保背景下,钢企选择主流矿为主,这样导致非主流矿库存出现一定量的回升。外矿到港增量意味着供给有发生转变的可能,不代表立刻就转化为空势,毕竟库存同比去年数据,缺口依旧很大。国产矿方面,普指高位,商家心态依然坚挺,钢厂限产导致原料需求减少,多数钢企采购以观望为主。市场多持稳运行,个别地区价格有所调整,例如唐山迁安上调20,内蒙古包头上调30,辽宁朝阳上调10。承德铁粉商家惜售高要,市场成交一般。山西方面钢厂多转向内矿采购导致山西市场资源偏紧,大矿质优价高,部分钢厂青睐小规模矿山低价采购。铁矿期货近日收成阳线次数远多于阴线次数,走势易涨难跌。预计短期内国产矿市场维稳个调运行。


  废钢:上周全国废钢主稳偏强,整体涨幅20-50不等,涨价主要集中在华北、华南以及华东局部地区。目前第二轮中央环保督察组对上海、福建、海南、重庆、甘肃、青海等6个省检查工作已经展开,各地钢企、场地受影响不一,整体力度偏严格,不少中小型场地暂时停业规避关停风险,在营业场地加工进度也有所放缓,市场产废量明显减少。加上湖南、江西、四川等地暴雨天气仍在持续,废钢流通偏紧情况加重。供应端来看,短期“卖方市场”局面难以改变。另外,铁矿、焦炭原料端仍然坚挺,支撑废钢行情。虽传统淡季成品需求一般,钢厂废钢采购提价意愿薄弱,然持续到货偏低叠加部分库存低位,短期废钢将保持稳好态势。


  钢坯: 上周唐山钢坯先涨后跌,整体成交表现不佳,目前唐山及昌黎主流钢厂报3650元/吨,含税出厂。本周唐山丰润地区下游调坯型钢厂绝大多数将按照政策在7月16日凌晨执行停产,短期厂商以销售库存为主,购买钢坯基本停滞,抑制钢坯需求量,致使直发成交表现受阻,贸易商普遍反映出货困难,仓储现货价格不断下调,商家出库意愿较大,市场交投显冷清。数据方面,据统计本周唐山钢坯总库存32.3万吨,较上周减少8.25万吨,库存下降幅度虽快,但随着后期轧钢厂停产深入,钢坯需求日益减少,直发资源或陆续被迫入库,贸易商压力渐增,且仍处于需求性淡季,终端需求释放有限,市场弱调格局增加,预计本周唐山钢坯价格弱势运行。


  生铁:上周生铁市场稳中向好,涨幅在20-50元。山东、河北地区球墨铁随原料价格走高,成本支撑强劲,且其他地区部分铁厂或停产或转产,市场整体成交尚可,库存不大,报价陆续上调。山西球墨铁高价成交一般,但因部分铁厂转产炼钢铁,库存不大,且原料价格走高、其他地区铁价上调,铁厂有涨价意向。唐山地区受环保影响有铁厂停产,前期订单尚有大量未完成,目前暂不接新单。山东地区受焦炭涨价,成本增加,且铁厂库存低位影响,炼钢铁、铸造铁报价陆续上调,江苏地区铁厂亦有跟涨意向。本溪地区球墨铁需求一般,近期停产铁厂暂无复产打算,目前在产球墨铁厂少,低价资源向高位靠拢,据悉有长期停产铁厂计划下月复产。现焦炭走强、矿石高位,成本支撑强劲,加之各地铁厂库存不大,商家涨价意向强,短期生铁稳中偏强。


  焦炭:上周焦炭市场稳中偏强,成交尚可。近期山西、山东、河北等地部分焦企陆续提涨100元/吨,已通知下游,据悉山西地区少数钢厂已接受。本周钢厂焦炭库存多维持中高位,焦炭需求一般,部分钢厂已接到上游提涨要求,但认为目前涨价动力不足,表示暂不接受调价,多持观望心态,河北地区钢厂仍有限产,焦炭需求较弱,再加上八月限产政策暂不明朗,对此轮提涨抵触意愿较强,焦钢博弈激烈。焦企方面,利润偏低,贸易商采购积极,订单增多,随着销售情况好转,厂内库存下降,多数焦企看涨情绪浓。山东潍坊、临沂焦企严格限产,短期产量受限,且山东其他地区环保有趋严迹象,各地检查力度加强,其中临沂月底将关停部分焦企,后期产量将继续下降。山西长治地区下发环保文件,实行紧急措施,要求特别排放限值改造、挥发性有机物治理、无组织排放治理、有色烟羽治理四项工作全部完成的焦化企业正常生产,未完成的延长出焦时间至48小时。近期趋严的环保政策对焦价上涨有一定的支撑,预计短期焦炭市场稳中向好。


  长材方面


  建材: 上周建材价格走势先强后弱,周初盘中期螺走势好转,且钢坯累涨支撑,提振现货市场心态,叠加北方限产持续发酵,下游拿货稍显积极,出货有所放量,部分低位小幅上涨,商家心态缓和,钢厂定价表现坚挺,市价主流上涨,然整体需求释放有限,高位成交跟进不足,拉涨乏力,且近日期螺走势震荡,商家心态趋于谨慎,市场主流多考虑出货为主,成交优惠增多,市价高位回落,库存方面,截至18日,现建筑钢材库存统计显示35个主要城市库存螺纹社库增17.56,线材增11.36,螺纹产量增4.07,螺纹厂库增9.77,(万吨);后市来看,现全国库存继续增加,且现需求表现清淡,整体成交跟进不足,市场出货氛围浓郁,然考虑环保限产略有支撑厂商挺价,综合考虑,预计本周钢价主流整体或跌多涨少。


  管材: 上周管材市场价格涨跌互现。原料价格坚挺偏强,而管市因各地需求以及市场情况不同,涨跌互现,调价不一。华北、西南地区主流焊管镀锌管价格较上周上涨20-110,商家心态平缓,但高位成交乏力,出货表现不佳;华东地区本周平稳运行,部分商家为出货暗将操作,市场观望心态浓厚,华南地区主流焊管镀锌管价格较上周稳中下调30-50,现南方进入梅雨时节,工程量缩减严重,市场需求偏弱,上涨动力不足,多选择降价出货。无缝管市场则继续维持平稳状态,本周管坯稳中小涨,主流市场及管厂价格持稳未动,南方个别市场价格出现小范围下调,幅度在20-50,需求方面依旧没有得到缓解,市场交投氛围平淡,库存消化不太理想,部分地区出现少量积压,商家心态急躁,多选择灵活操作,一单一议。考虑目前管市呈现供大于求的局面,加上淡季影响,室外工地施工减少,终端需求难有释放,商家对后市信心不足,观望情绪浓厚,因此预计后市管价或将稳中趋弱。


  优特钢: 上周特钢各品种走势较为震荡,涨跌互现,幅度30-50。工业线方面基本先扬后抑,周初期螺、钢坯共同带动以及限产消息面提振,主流小幅探涨,成交一度放量,而淡季需求面持续性不佳,随着外围走势震荡,各地线材价格稳跌互现。结构钢方面对本轮涨价反应稍显迟缓,周中主导市场陆续小涨,但临近周末,价格基本趋于弱稳,鉴于目前商家拿货成本高企,再度深跌意愿不强,高报低走成为主流,下旬主导钢厂政策出台在即,预计本周特钢各品种或以稳为主,部分震荡趋低运行。


  型材: 上周型材整体偏强运行。唐山钢坯高位3650低位3630,震荡幅度再次有所降低。周初唐山丰润轧钢企业大面积停产,对产量持续性产生一定影响,厂商从而盼涨心理高涨,加之在钢坯走强以及库存压力不大的提振下,市场整体出货情况良好。周末期随着轧钢企业限产的延续,钢坯需求量大减,成本端支撑趋弱,市场再次陷入供需两弱态势。华东上海地区型市稳中震荡整理。马钢仍未出台新的指导价格,经销商的进货成本暂无较大变化,但是周边低价资源占据本地市场仍成主要现象,商家密切关注周边低价货源入侵情况。型市透明度高,同质化竞争激烈,经销商根据供需关系矛盾来调解网报型价。对于后续走势型价或将维持现有局面窄幅震荡整理。到2019年上半年,钢铁行业市场环境发生了明显变化,企业效益持续改善,钢铁行业运行取得了多年未有的平稳态势。但是钢铁行业总量结构性过剩的矛盾依然存在,钢铁行业的盈利能力、抗风险能力仍低于工业行业平均水平,且愈加严格的环保政策要求为钢铁行业带来新的挑战。轧钢厂处于盈亏边缘,淡季深入,高温天气高炉检修趋多,涨价不易跌价更难。综上,型价或将维持现有局面窄幅震荡。


  扁平材方面


  带钢:上周全国带钢主流偏强,其中华北主导钢厂较周初涨20,华东、华南地区较周初涨10-20。周初市场偏强调整,因丰润区发布执行15天限产情况,调坯型钢厂、窄带及建材绝大多数将按照政策在7月16日凌晨执行停产,产线开工率将有所下降,对市场情绪有所提振,报价多上调为主。虽下游需求仍显不足,市场交投氛围一般,但商家挺价意愿犹存。下半周市场小幅弱调,因高位交投表现明显不佳,且下游用户多按需拿货,整体操作情绪不高,在没有实质性需求的支撑下,市场多开始低位出货为主。目前,北方市场观望氛围浓厚,商家多随行出货,低位让利即有成交。但华东华南市场冷热卷对带钢仍然处于倒挂状态,压制了带钢的需求,基本面依旧处于较差的状态。因此出货只能寄希望于大环境的波动,根据库存保证出货量是大部分公司的重要指标。总体来看,随着调坯轧材厂停产增多,也抑制了坯料需求减弱,加之高温影响室外工地施工进度,终端采购放缓。考虑下游需求未有明显好转,钢市再陷供需两弱格局,预计本周带钢价格或稳中调整运行。


  热卷:上周全国热轧市场主流偏强,调整幅度在20-40元/吨,除西北地区弱势调整以外,其它城市均有不同幅度的上调。下面具体来看:随着夜盘黑色系走跌且周末钢坯下调,周初开市,早盘商家让价操作为主,随着环保限产再出新政策,铁矿期货领涨主力合约盘中最高触及919.5元/吨,价格再创五年多来新高,黑色系在矿石的带动下连续2次快速拉升,现货市场受拉涨情绪带动,资源纷纷高靠,上涨幅度在20-50元/吨,而行情变化敏感的地区如上海唐山等地则上演了一出拉涨3级跳。进入周中,期卷过山车走势再次演绎,然下游对高价资源采购情绪不高,部分地区涨后成交受阻,高位再涨空间有限,现货商家相比周初明显气氛放缓,平稳出货操作为主流,部分资源随行调整;临近周末,下游停产制约钢坯需求释放直发成交受阻,黑色系期螺持绿下行,终端交投不畅,市场成交氛围低迷,热轧现货市场稳中回落。后市来看,虽环保停产限产,但高温模式开启,季节性弱势行情仍在持续,钢厂接单也相应减弱。另外,中美达成经贸协议还有一段路要走,此消息或对市场产生负面影响,故预计本周全国热轧市场或偏弱调整。


  中板:上周中板主流持稳,有涨有跌,但整体幅度不大。从了解的情况来看,现阶段传统旺季已过,盛夏淡季深入,市场整体成交情况不甚理想,终端需求释放不佳,即使各主导地区有价格差异存在,实际成交量也是普遍不高,多存在于低位资源,下游接货谨慎纠结,在想利益最大化的同时也担心错过最好的拿货机会。本周关联期货方面表现尚可,周初一改前期频跌状态,开始震荡翻红,由于期货联动效应,现货市价也有所提振,加之成本端也开始上调,部分贸易商有试探性上涨操作,但最终是否能形成涨势也要决定于终端需求好坏,临近周末期盘支撑转弱,市场信心受到打击,但影响有限。从库存方面来说,社会整体库存较为充足,综合各种因素影响,预计本周中板市场窄幅震荡为主,部分地区维持平稳。


  冷轧:上周冷轧市场震荡偏强,幅度均不大,多数在10-30元区间。具体来看,华东地区涨跌频繁,幅度在20-30元,周一下午现货低位成交放量,同时部分下游刚需采购,加之周二期货全线上涨,铁矿甚至再创年内新高,周初两日钢材现货商家提涨意愿偏强,不过随后成交出现了小幅回落,部分市场商家出货有增,但周三本钢与鞍钢8月新政提价,成本再度支撑,尤其是本钢资源,因有产线停产与订货导致资源减少,集散地的上海地区也有缺货,有些实单交易已经转战至周边地区,故而贸易商心态多数尚可;华中地区稳中偏上,其中武汉地区卷板资源库存失衡,前几月倒挂幅度偏大,所以本月虽正常订货但也不愿备太多资源,大户订货量大概在1000-2000吨左右,盒板资源相对不齐全,多数集中在卷料资源上面,有一两日成交有所渐起,商家有提价,但高位接单一般,商家随行观望出货渐增;西南地区窄幅有强,区间幅度10-20元,重庆、成都主流规格售价均在4220-4300元/吨左右,询价电话尚可,贸易商出货稍有改善,但整体仍一般。此外,由于攀钢生产问题,部分资源到货较少,而武钢、酒钢陆续到货,资源有所补充,近期雨水天气较多,库存消化缓慢,商家心态较为谨慎;华北地区趋强为主,幅度30-50元,其中周三开始天津地区成交放量,甚至有些库存处于紧缺,从上周开始京津冀地区冷轧厂多向利润较好镀锌品种倾斜,冷轧不饱和生产的情况较为明显,而现货市场主导商家库存多保持正常偏少状态,不过也要警惕邯郸地区流入的低位安阳钢厂货,后期将承压主流资源;华南市场刚区间震荡,柳钢、本钢、涟钢、鞍钢基价在4280-4330元,成交时好时坏,而本周乐从到货有增,前期缺货的冷硬卷几个规格有补充但量少,其余鞍钢等资源库存齐全,其中广州鞍钢销售处接近4000吨冷轧库存,北材南下船运数据也显示华南地区到货增加。此外,柳州柳钢贸易商反馈,部分常备库存只有几百吨左右,无货时随时向钢厂调货;现处于高温淡季,市场需求疲软,月均出货量维持在正常出货水平的三分之一,另涟钢柳州办事处反映,主要为客户订期货,客户基本很少订货,因此目前只有日常事务办理人员上班,其他人员已放假。综合考虑,预计本周冷轧市场价格涨跌互现。


  钢厂检修及产能发展:近期唐山环保限产再次趋于严格,也引发了本周周初钢价的一轮小涨,且根据富宝统计,唐山地区产线开工率及高炉开工率均持续下降,考虑到这种情况在月末前仍将持续,短期唐山地区钢材产量将保持在低点。而从全国范围来看,环保督察组进驻各地情况下部分钢厂被迫限产,但限产规模并不算太大,对实际产量影响较为有限。综合考虑,近期从唐山到全国的钢企生产均离不开环保限产的影响,但由于并非正值传统限产季,限产的规模及持续时间均有限,国内钢材供给量虽高位有所下滑,但幅度较小,对钢价并不能起到明显支撑作用。




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