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本周钢材各品种预判(11.16-11.20)
更新日期:2020年11月16日 / 阅读次数:125
  上周钢市整体稳中偏强调整,期中焦炭第七轮上涨对下游成材形成一定支撑作用,加之期钢双重配合下,市场需求有所释放,供需面短暂延续改善,商家心态可,但是随着期货高位回落,现货市场高价承压,下游恐高心理逐渐显现,考虑原料端高位影响下,短期坚挺观望行情
  期螺:上周期螺主力RB2101基本呈现前期大涨后的高位横盘整理格局,除周一涨幅较大外,周二至周四均以震荡为主,但成交量依然保持在较高水平,多空双方争夺较为激烈。技术面上,日K线一度突破BOLL上轨,且始终处于5日均线上方,KDJ于80附近死叉,MACD红柱收窄。整体来看,期螺各项指标有转弱迹象,短期涨势或难延续,因此预计本周期螺或震荡中略偏弱,支撑3750,压力3900
  原料方面
  铁矿石:上周铁矿石市场小幅趋弱运行。周内普指即将再次摸高125美金,加之期螺上涨带动,矿石衍生品以及实盘均有所走强。但据矿商反馈,美金资源交投频率已不如前期,因为钢厂铁粉用量近期一段时间比较稳定,没有大幅增加的现象,而在港口库存不断攀升之际,钢厂采购没有必要增加厂内库存。品种方面,近来唐山空气质量恶化,频繁听到的减产消息,唐山市出台了新一轮的环保限产措施,主要影响到卡车运输和烧结作业。因此,唐山市的港口流动性目前相对较弱。然而,良好的钢材利润率和冬储需求支撑了港口价格。虽然烧结限产有限制,但矿商对块矿和造球精粉的购买兴趣依然不高,原因是山西以及江苏等地部分焦企开启第七轮上涨,涨幅50元/吨,受关停落后产能影响焦炭供应缺口加大,而新增产能释放进度缓慢,供需错配导致了焦炭市场延续偏紧格局且短期难有明显改善。从配矿角度看,中高品粉混矿效益不如单用中品粉来的高,而高低品粉混矿的话,低品粉的价格还没有完全降下去。一个是港口低品粉库存偏低,价格下降有限;另一个是热门品种像杨迪之流尚未主动让价。所以低品粉价格过高即便和高品混矿也不能带来成本效益的提升。至于为何杨迪价格如此坚挺,咨询了一些钢厂,他们反馈未来几个月国产精粉产量有下降的空间,所以低铝货物供应减少需要进口替代,而杨迪恰巧就是品质非常好的低品低铝粉。块矿方面,南方的一些钢厂认为块矿的成本效益开始超过球团,但块矿的供应过剩是其价格持续走低的原因,目前钢厂在球团和块矿中择其一采购即可,入炉量均有限。国产矿方面,普指不断冲高,商家维持盼涨,周初唐山钢企上调行为不断,如金马、国义、鑫达等纷纷涨10,矿选厂也因挺价,使市场价格趋高,如遵化66%湿740-750涨10。但随着料场出现恐高心理,多执行订单操作,加之环保影响,考虑运输受阻,近两日订单偏少,供需稍显僵持。东北地区,凌钢降价后市场表现偏冷清,而辽东由于球团企业陆续复产,市场走货尚可,料场低价资源难觅。但海南矿业却大幅上调31元至746元出厂。不过河北钢企则多保持低库存状态,虽然有抬价操作但是订量较小,武安地区钢企1030-1050元含税到厂。预计短期内国产矿市场稳中偏强运行,有10元左右的调整幅度。
  废钢:上周全国废钢总体稳中偏强走势,个别有窄幅下调,幅度在30左右。经过上周沙钢领涨100,大部分钢企均有上调操作,场地也跟上脚步涨价吸货,如江浙钢板毛料2650-2700,钢筋切粒2700左右等,同时加工效率提高,出货速度加快。钢厂到货增加明显,部分有压车现象,本周后期开始有小部分钢企开始下调20-30,例如徐州东南、徐州金虹、六安钢铁、安阳新普等。本周期螺震荡运行,下游端成品成交一般。贸易商心态还是比较纠结,以目前的废钢价格已经是今年新高,再加上现在钢厂的到货还是维持在高位,且部分钢企有下调操作,部分贸易商恐跌心里渐起。整体看,目前进入第四季度,为了赶工期,对下游成品需求还是相对较大,且废钢资源偏紧状态难改和部分钢厂有冬储计划,然这些因素对废钢价格暂有支撑。预计短期内废钢价格主稳观望运行,个别会根据自身窄幅调整。  焦炭:本周焦炭维稳运行,成交良好。本周初钢市走势强劲,钢厂开工率高位,对焦炭需求旺盛,各地焦企库存维持低位,整体供应偏紧,加之山西、河南等地去产能工作继续落实,供应再度缩减,山东、山西、河北等地主流焦企陆续开启第七轮提涨50,然周尾钢市趋弱,加之钢厂利润不高,市场观望气氛渐增,现钢厂对此轮提涨多未回复,部分钢企对焦炭继续提涨有抵触情绪,焦钢企业博弈中。目前山西4.3米焦炉仍逐步关停中,加之钢厂对焦炭刚需稳定,各地焦企几无库存,商家看涨情绪仍浓,预计短期焦炭稳中偏强运行。
  钢坯: 上周全国钢坯市场先涨后稳,目前唐山风向标钢厂钢坯报3580元/吨,含税出厂。
  钢坯市场直发成交偏弱,期螺走势震荡调整,现货商家报价混乱,仓储现货报3620-3640元含税,高位交投不佳,贸易商多以出货为主。秋冬多地环保限产再次加严,社库库存大幅度下降,支撑市场心态,数据方面截止目前唐山钢坯库存总计25.61,较上周减少3.39万吨,象屿正丰8.52,海翼宏润15.28,物产震翔库1.81(万吨)。华东地区价格先涨后稳,受唐山及周边地区钢坯价格上涨带动,本地价格走势也随之拉涨,市场交投氛围有所缓和,商家多积极出货,但考虑到上海及周边受进博会影响,施工企业暂被延缓,市场需求受到一定的影响,加上价格攀高,下游厂商采购心态逐渐谨慎,下周稳中窄幅震荡的概率较大。随价格连续上涨,下游接受显疲态,需要时间消化涨幅,钢坯库存降速放缓,市场继续上涨动力不足,加之宏观经济环境不佳,综合预计本周钢坯市场呈震荡小幅回调趋势,幅度30元左右。
  生铁:上周生铁市场稳中上行,涨幅在20-70元. 上旬钢市持续向好,加之焦炭再度提涨,钢厂对炼钢铁采购积极性尚可,河北、辽宁、山东等地区炼钢铁资源紧张,售价上调,随铁价不断走高,钢厂为控制成本对生铁采购趋于谨慎,不过目前各地铁厂库存偏低,部分铁厂负库存按单排产中,炼钢铁售价坚挺。。随矿石、焦炭走强,铸造厂对铸球铁采购有所放量,加之成本支撑强劲,河北、河南、湖北、山东、山西等地区铁价不断上调,然涨后成交一般,部分铁厂仍在排产前期订单。目前成品材偏弱整理,但原料走势仍向好,成本高位,铁厂利润偏低,且各地铁厂库存维持低位,商家心态尚可,预计短期生铁继续稳中向好。
  长材方面
  建材:上周建材价格强势运行,周初价格暴涨,在众多利好消息集中的助澜下,钢坯率先异动,现价格距离3600元/吨整数大关仅仅一步之遥,期货螺纹也不甘示弱,创下年度高点位3888元/吨,焦炭铁矿在环保限产加持的助推下也同步上行,周初整体高价成交较好,交投氛围活跃,个别地区出现惜售封盘情况,钢厂库存降幅明显,资源紧俏,厂内库存较上周减少32.66万吨,社会库存较上周减少68.53万吨,表观需求较上周增加17.78万吨,创年内新高,周中期货螺纹技术面回调修复,现货市场继续小幅度拉涨,不过资源流通逐渐进入慢节奏,市场在修复中寻找新的突破点,随着周初的价格拉涨幅度过大,市场恐慌情绪开始滋生,期货尾盘又加速下行,阴线收盘,市场对下周多持观望谨慎的态势,多空高位回落,整体涨势也明显放缓,也有的认为行情是阶段性回调继续看涨,总之心态出现分歧,钢厂方面上调中旬指导价格,挺价意愿不减,短期来看预计后市暂是宽幅震荡运行为主,幅度暂看10-30元/吨
  管材:上周管材市场宽幅上涨,整体成交一般。原料带钢窄幅上调,直缝管主流市场价格涨幅50-150,其中全国焊管较上周涨50-100;镀锌管较上周涨50-150,本周涨幅使得部分南方商家出货尚可,北方出货平平,然原料持续走高,商家纷纷跟涨,下游畏高情绪渐浓,唐山本地管厂出现限产、停产现象,货源略显紧俏,然高位出货并不通畅,遂商家跟涨后,成交偏淡,多数商家欲暗降出货,回笼资金。架子管主流较上周小涨40,唐山主流不含税价格报3760-3780元/吨,市场整体交投氛围清淡,下游需求低迷,厂商利润单薄,心态不太乐观,多随行就市。无缝管市场价格本周稳中个涨,管坯价格本周宽幅上调,成本虽大涨,然各地出货状况不同,个别商家跟涨,部分商家则持观望心态,竞争压力较大,多是维稳运行,按需补库。考虑到目前原料价格宽幅上涨,商家跟涨,然出货平平,初步个别有降,限产、停产对供求关系略有影响,厂商多持灵活观望态度,谨慎操作。预计本周管材价格或震荡调整,小幅调整10-30左右
  优特钢:上周特钢各个品种价格大幅上调,主流上涨80-150元/吨。上周主导钢厂普遍飙涨,结构钢面,淮钢上调120,中天上调220,杭钢上调120;工业线面,沙钢上调100,中天上调200等。周初受期货、原料双双走强,市场跟涨情绪浓烈,现货市场信心明显提振,特钢各个品种价格迎来了大幅上涨,目前品种钢贸易商手中库存减少,且市场个别资源较紧缺,下游采购意愿增强,成交较上周明显活跃。同时考虑到近期市场价格拉涨过快,亦需警惕高价资源成交不畅可能带来的回调风险。预计本周特钢各品种价格延续主稳趋强格局,涨幅较上周或进一步收窄。
  型材:上周国内型市震荡整理10-20。唐山钢坯高位3580,低位3570,周末较周初涨10。周初成品材涨势加大,钢企方面利润尚可,原料需求预期较好,贸易商普遍看涨为主,在低库存的情况下对后期走势持乐观态度,然钢企端面对高位价格采购显谨慎。此外,轧钢企业环保限产频繁使得市场部分资源紧缺,厂商交货压力增大。同时,随着价格地持续走高,多数贸易商不敢贸然囤货,以免高位资源积压库存;周末在钢企盈利情况较好情况下,厂家生产积极,加上冬储备货需求,厂商对原料方面采购略显积极,市场低价资源出货良好。随着成材价格持续走高,厂内库存逐渐下降,成本端支撑暂回归平稳,多数商家观望心理明显,市场成交也有所放缓。华东上海地区稳中趋强,幅度30。期螺持红运转,且整体库存压力相对较小,对现货市场操盘情绪起到一定的提振作用。但鉴于成交方面未见大幅跟进,商家观望情绪渐浓。对于后续走势,型市稳中窄幅震荡整理。鉴于成材市场不断走强,钢企开工率维持高位,对原料需求较强劲,贸易商拿货情况尚可,多以套盘为主。但也随部分资源供应紧张的局面难以改善,成本高位的厂家对原料提涨的抵触情绪较强。然下游需求未见明显释放,市场交投情况依旧没有较大起色,但成本端支撑仍存,预计短期型市稳中窄幅震荡整理,幅度在10-30左右。
  扁平材方面
  带钢:上周全国带钢先扬后抑,其中华北主导钢厂较周初降10,华东、华南地区较周初涨10-20。周初市场偏强整理,受周末钢坯连涨以及开盘期螺持续偏强影响,市场坚挺心态再起,虽下游需求不及预期整体出货不佳,但贸易商降价操作寥寥。下半周市场偏弱调整,市场跟进表现乏力,持续的高位行情致使贸易商渐显疲软,加之下游需求暂未开启,且仅低位资源有成交,故为刺激成交开始弱调试探。当前市场不论南北方库存均处于较低位,另外需求释放一直相对缓慢,供需两弱态势存在贸易商多谨慎操作,所以近期商户补库寥寥,库存继续维持低位。总体来看,上涨后劲不足,虽现货价格上涨但成交量受阻,并没有达到预期。首先原料方面,铁矿石库存依然很严峻难以支撑价格,其次需求方面,受天气影响需求端赶工期提前透支需求量,随着北方进入冬季需求放缓,北材南下冲击南方市场,回调的可能性很大,最后地产资金流入受阻,风险管控加强。考虑不论何种原因,究其根本还是在需求之上,冬季需求放缓,后期库存降幅或会出现收窄,预计本周带钢价格或高位震荡,幅度在10-30元。
  热卷:上周全国热轧市场继续拉涨,调整幅度在20-110元/吨。其中华东华北市场涨幅最小,华中西南市场涨幅最大。上上周末拜登当选信息一出,外围市场不确定风险下降,现货跃跃欲试,周初开市国内股票期货市场大幅走高,伴随着北方环保限产再加码,唐山钢坯累涨60提振现货市场心态,资源报价全面上调。临近周末利好信息消散,现货市场涨势放缓,商家心态谨慎观望。下面具体来看,华东市场整体心态乐观,虽挺价意愿强烈,但考虑到近期资源到货不多且高位成交困难,涨幅略显谨慎;华北华中市场近期资源偏少,整体销售压力不大,个别商家看好后市出货意愿不强;华南市场受利好行情提振下游补货积极,从上周五开始现货成交放量,为补涨与华东的价格差,上周价格拉涨幅度比较大;东北西北市场资源相对充足,高位成交不佳仍以降库为主。截止今日较上周天津涨60报3990元/吨;上海涨20报4070元/吨;乐从涨70报4060元/吨。库存方面:本周热卷实际产量321.18万吨,较上周减少5.64万吨;厂内库存100.62万吨,较上周减少2.10万吨,社会库存256.19万吨,较上上周减少14.01万吨;库存总量为356.81万吨,较上周减少16.11万吨。后市来看,需求基本面表现尚可,利好氛围下去库速度明显加快,且焦炭七轮提涨已开启,现货坚挺心态有支撑,综合考虑一波新资源即将入市,预计本周全国热轧市场偏强震荡,幅度在20-50元。
  中板:上周中板市场价格整体偏强震荡,调整幅度周内10-80元/吨左右,关联期货先强后弱震荡,商家心态趋谨慎,多持观望成交,部分钢厂限价,考虑成本增加,被动上调价格,其中华中华南地区行情不容乐观,普遍不温不火,钢坯高位支撑,虽有窄幅提振,但实际趋势仍是一般,商家对后市陷入坚挺观望。从库存方面来看:厂内库存89.74万吨,较上周降4.05万吨,社会库存113.91万吨,较上上周降4.58万吨,实际需求148.54万吨,较上上周增加12.62万吨,需求微增,体现出整体市场需求窄幅向好,下游多抱买涨不买跌心理,使现阶段终端市场需求得到了部分释放,周下旬随着期钢高位回落,商家操作上仍以随行出货为主,整体来看,高位需求趋缓,低位资源流通为主,受原料端高位支撑下,预计后市高位震荡运行,调整幅度在10-30元/吨
  冷轧:上周冷轧市场不断拉涨,幅度30-200元。华东与京津冀地区表现良好。具体来看,华东市场周初原料与期货拉涨,现货跟势推升,基本达到全国价格高位水平,由于市场资源偏紧,部分规格稀缺,因此市场整体报价偏乱,1.0mm主流规格报价在5050-5200元/吨区间,不过价格上涨过快,周中开始下游拿货情绪偏谨慎,但目前消息面及成本面利多因素较多,在高成本、低库存等因素支撑,下跌空间有限;华中地区上涨50-100左右,整体震荡趋强走势,上周武汉地区宝钢青山资源紧缺,尤其是1.0左右与厚规格市场缺货情况严重,使得有资源的商家报价偏高。但此情况也是短期现象,本周市场有所到货,基价在4880-4920元,高位突破5000元,随着外围市场价格的上涨,有些采购转投武汉地区采购,也使得当地成交转好,前期市场大户日均成交量150吨左右,目前已达到300吨以上,长沙地区涟钢中旬板材政策大涨,订货成本至4900元左右,而柳钢也多次上调出厂价,在资源紧张的情况下,贸易商跟涨心态逐渐增加,周内累计上涨100元/吨以上。目前部分商家资源极度紧缺,正常库存在2000吨左右,现今仅有不到500吨,规格严重断档,很大程度上影响出货,但资源紧缺对后期价格走势仍是强力支撑;西南地区高位震荡,周初开市黑色系期货盘面大幅拉涨,加之北方出台限产等消息,商家主动拉涨现货价格,主流一度破了4900元,但不断趋高后,下游拿货情绪谨慎,市场实际成交情况不温不火,一些规格开始有所让利。不过受高成本、低库存等因素支撑,下跌空间有限。此外,汽车板块需求超预期,钢厂接单情况较为火爆,钢厂直供比例加大,投放市场流通资源有所缩减,整体市场库存处于相对低位,目前华东、华南区域价格坚挺,西南市场冷轧价格依旧与外围处于倒挂状态,因此短期来看,北材大批量流入西南区域概率性较小;华北地区拉涨运行,近期华东市场价格拉涨至5100元/吨以上,与京津冀价差拉大至300-400元/吨左右,这使得北上采购资源的商户明显增加,天津、邯郸商户表示成交尚可。本周天津高价资源报至4900元/吨以上,尽管成交不佳,但高价意识依然较强,主流在4660-4800元。目前天津地区资源供应少,市场惜售情绪浓,加之南北价差大对市场形成支撑,不过也有不利因素,随着周中期货震荡,下游采购放缓,有废单情况出现,价格变化较快,目前的高位价格在有高利润的同时也面临着高风险;华南地区主流拉涨,部分资源在周末就已经提价属于补涨。近期柳钢频繁发布调价,冷轧板卷价格接连上涨,钢厂挺价意愿强烈,成本支撑坚挺。不过据悉柳钢资源到货较上月有所增加,各代理商为保证每日出货量,实际成交会给予一定优惠幅度,北方国营钢厂资源到货减少。目前市场商家普遍心态较好,乐从与上海冷卷价差已达150元/吨,已明显高于前期水平,乐从冷卷价格仍有上涨空间,但短期供应量增多的情况下连续拉涨较为困难。综合考虑,目前下游需求及成本面利多因素较多,在高成本、低库存等因素支撑下,故预计本周冷轧现货市场价格易涨难跌
  钢厂检修及产能发展:
  近期华北京津冀地区出现持续雾霾天气,空气质量再次转差,受此影响,当地钢企生产受到一定的限制。但在生产积极性方面,由于近两周钢价的大涨,钢企利润空间明显回暖,加上钢厂自身库存压力较小,且需求暂未有明显下降,钢企生产积极性回暖,除部分钢企前期原定的检修计划,以及个别钢企公布12月有检修安排外,多数钢企开工率将保持在较高水平,因此在供需面上,短期国内钢市将呈现高供给高需求的状态。


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